产品介绍Product introduction

模块

功能

功能说明

  线

  索

线索信息

将企业零散的从网络、邮件、短信等渠道和方式获取的尚未确认的潜在客户信息进行归类整理，汇总为企业的最基本业务数据库。支持组合查询和模糊查询的功能、对查询结果的数量可以进行统计、可以将查询结果放入到收藏夹、以自定义相关属性作为查询条件进行查询、自定义查询显示项目及显示顺序等；提供了众多实用的静态、动态信息管理手段，比如批量转化生成客户、联系人、销售机会等功能

客

户

管

理

客户信息

支持组合查询和模糊查询的功能、对查询结果的数量可以进行统计、可以将查询结果放入到收藏夹、以自定义相关属性作为查询条件进行查询、自定义查询显示项目及显示顺序等；提供了众多实用的静态、动态信息管理手段，比如基本联系方式、可自定义的各种属性、联系人变化情况、帐户列表、负责员工、负责部门、户、附件、已购产品、感兴趣产品、销售机会、报价单、销售订单、竞争订单、参与的市场活动、市场调查、服务调查、服务工单、服务请求、相关销售机会、相关工作记录、工作日程等；另外，系统提供的客户资源停用、合并的功能也非常实用；除了这些针对单位实体的各种信息外，系统还提供了丰富的联系人信息管理，决策树就是其中非常有代表的一项功能。通过决策树，可以帮助企业更好的了解客户中所有联系人之间的行政级别关系以及他们之间对于购买产品决策的相互影响程度。

客户账务

管理

准确管理各个客户或伙伴帐户上的相关信息，如开户行、银行帐号、信用额度、预收发生、应收发生、已收发生、帐户余额等，还可以明确帐户所对应的有效销售额明细、预收明细、销售收款明细、相关附件等。

信用管理

为不同的客户、伙伴、供应商设定不同的信用期限和信用额度。当订单超出信用额度时，系统可以进行报警。

客户资产

管理

大型设备及工程在首次销售完成后都涉及后续较长时间的服务周期，为更好的对相关工作进行管理，系统提供针对客户的资产管理功能，可实现对资产细节，历次服务过程，保修信息等关键内容的记录及管理。

生命周期

管理

可以帮助企业系统有效的管理客户生命周期，统计处在不同生命周期阶段的各种任务并进行相应的操作，从而有效提升客户生命周期价值。

积分管理

可以设定客户消费后在系统中产生积分的规则，积分可以按订单金额、订单明细进行设定。且积分规则可灵活设定与产品、产品类型、客户、客户类型等对象进行关联。系统支持多种积分规则下的复合运算。支持定义积分失效条件，对已有积分进行作废处理。

客户账务

管理

准确管理各个客户或伙伴帐户上的相关信息，如开户行、银行帐号、信用额度、预收发生、应收发生、已收发生、帐户余额等，还可以明确帐户所对应的有效销售额明细、预收明细、销售收款明细、相关附件等。

  联

  系

  人

  管

  理

联系人信息

可以方便的设定是否为主联系人、促销对象、关怀对象、催款对象，以便在其他的功能模块中通过系统提供的批量接触中起到有的放矢的作用；通过对联系人的个人档案管理、兴趣爱好、职务调动、费用管理、负责员工、负责部门、影响、单位变更、附件、参与的市场活动、相关的销售机会、工作记录、服务反馈、工作日程、内容可以了解联系人的各种动态信息。

  市

  场

  管

  理

市场营销

管理

系统可以内置了短信营销、邮件营销、网络会议营销、会议营销、现场活动等市场活动类型；每个市场活动包含相关的过程管理和工作流程，并支持从市场活动直接生成销售机会，从而进入销售管理的环节，并因此追踪某个市场活动引发的销售情况并进行投入产出分析。

网站营销

将企业网站与CRM系统结合在一起，实现线索的收集及客户调查的执行。是利用数字化的信息和网络媒体的交互性来辅助营销目标的新型市场营销方式。

竞争对手

竞争管理是对企业竞争对手的信息进行统一化管理，主要完成与企业构成商业竞争关系的企业信息定义、维护和查询功能。包括竞争对手的基本信息、竞争对手产品以及产品比较。

竞争产品

针对于某个竞争对手下的竞争产品进行定制与维护，竞争产品要与本企业的产品类型进行对应。

竞争订单

管理

可以设定竞争对手的订单内容、订单栏目，在企业运营过程中随时跟踪、记录企业竞争对手的订单情况，从而进一步丰富了竞争管理的内涵，对于对手的关注更加细致入微。

  销

  售

  管

  理

销售计划

销售计划可以根据自定义的模型对销售计划进行定义，支持将计划分解至部门、人员、产品线以及客户等。从销售量、有效销售额、收款金额等不同方面制定，满足管理者在销售计划制定方面的全方位需求。

销售机会

管理

销售机会的产生是企业进入到正常销售工作环节的起始点，销售机会的来源是多种多样的，通过系统提供的销售机会管理，企业可以随时了解当前阶段销售机会库中有多少销售机会待开发、每个销售机会所对应销售预期、预期日期、相应的负责部门等，通过这些功能，最终帮助企业实现系统的、科学的管理好这些销售机会并把这些销售机会迅速的进行分配，从而为企业带来更大价值。

销售漏斗

通过设定机会的不同状态相对应的成功率，把所有销售机会按照状态进行排行，预测出在一段时间以内的销售额，在销售预期的查询中，输入查询的时间段，根据数据权限，可以看到属于本人或本部门的所有机会，最终的销售额预测是各个销售机会的销售预测*成功率的合计。并形成漏斗形的销售分析图形便于管理者查看分析。  

报价管理

主要完成对客户所作报价单的定义、维护和查询功能。并可以通过报价单－销售订单的转移功能，将当前报价单转化为一个新的销售订单，并将相应的报价单的信息携带进销售订单。

  订

  单

  管

  理

销售订单

订单管理主要完成对客户、伙伴所作订单的定义、维护和查询功能。系统提供强大的订单制订功能和客户、伙伴的参考指标，如改变状态、确定折扣、检查信用额度、订单审核、订单关闭、订单明细、订单状态、相关执行计划、相关执行过程、收款过程、交付/退回记录、相关日程、待办事宜、相关附件等功能。系统同时还支持对于订单栏目的自定义功能以及设定客户或伙伴的付款方和交付对象。销售退货管理主要完成对客户所作退货单的定义、维护和查询功能。

订单预收、收款

收付处理是订单管理的重要环节，系统可以帮助企业对客户进行销售预收、销售收款。销售收款的核算可以分摊到每一个产品，支持按比例分摊，或者自定义分摊。

交付

在订单执行过程的后期，只有当企业把订单所涉及的产品交付给客户或伙伴，这张订单的订单额才能转化为有效销售额。系统提供的产品交付功能，可以帮助企业随时控制每笔订单所对应的各个产品的交付数量、发生数量等内容。

订单行动

订单支持工作流管理，在订单的每一个阶段，业务人员可以通过订单相关的行动记录下订单的详细处理过程，以便对复杂订单进行多部门协同的管理。

发票

订单执行过程中，提供发票管理功能对相关的票据进行管理以更好的实现财务相关信息的记录。 

  服

  务

  管

  理

服务请求

提供了全方位、立体式的客户服务请求管理模式，在为请求建立全面的信息记录的同时，系统可以通过受理队列的指定及升迁，限定请求的负责人，系统可以指定专人负责，并结合服务计划和服务派工单管理，使之更加强大化，同时，服务请求信息还可以关联到所有的相关日程、联系人、相关员工以及相关附件等。  

服务计划

可以有效的帮助企业制定有针对性的主动服务安排，并结合队列管理，实现工作的分配，从而更好的实现客户服务工作。结合服务工单及行动，服务计划的执行可以更加的细化，便于企业更好的对服务工作进行管理及改善。还支持针对资产、订单、客户、联系人、服务工单的批量的服务计划的制定，有效的提高相关工作的安排及执行的效率。  

服务工单

请求及计划的受理过程中，涉及到服务工作的分解执行，CRM系统提供服务工单对分解执行过程进行管理，并支持对执行过程中涉及的费用、产品进行详细的记录。同时，工单中含有的流程管理思想，可帮助企业实现细节化的管理，更好的实现服务过程中成本及客户满意度的控制及管理。

服务队列

当服务请求/服务计划生成后，根据请求/计划的优先级进入不同的队列，由不同的团队进行处理，服务在队列中可以根据优先级和处理情况进行切换。服务队列可根据设定的规则实现请求/计划的自动分拣，队列中的人员可对分拣到队列的服务项目进行认领确认，实现工作的自动分配及追踪。  

  资

  源

  中

  心

知识

知识管理可以使知识和信息在使用系统的人员中达到共享。  

资源

资源管理可有效协调的企业内部共有资讯并实现合理分配和应用。

内部交流

可以管理组织员工创立积极的讨论主题，定制员工讨论范围。  

系统日志

可查看用户在系统中的所有操作日志。可查询到每个操作的人员、时间、IP地址、操作类型、操作对象等信息。  

员工管理

可以详细记录员工基本信息、对应角色、相关附件，还可以随时查询与该员工相关的一切工作记录，如相关机会信息、工作记录、工作报告、相关服务工单、日程、销售机会、报价单、销售订单、销售订单动作等。  

工作报告

系统提供了方便的工作报告管理功能，主管可以要求其下属定期提交相关报告，报告的形式是汇总的、可自定义的。

费用审核

通过费用审核功能，可以帮助企业加强对费用的控制和监管。

费用计划

系统提供的费用预算计划可以充分细化到每位员工、每个费用项目、每个月份。与此同时，以部门为单位，分别列出本部门费用预算、员工小计、下级部门小计，同时下级部门的费用预算自动合计到上级部门。  

产品

除了对产品基本信息的管理外，系统还支持对产品定价、单位成本、组合产品、消费周期的管理，对每一种产品可以方便的设定销售采购标志，另外，系统支持对每一种产品的多方位管理，比如每一种产品所对应的规格情况、升级销售产品、产品对应的相关知识、附件、产品对应的销售机会、相关销售机会、相关服务请求和服务计划、报价单、销售订单等内容。  

价格表

通过制定不同的价格政策来促进业务发展是企业常用的手段之一，CRM系统提供的价格表，可以帮助企业灵活制定不同价格政策的适用范围、负责部门、政策开始结束日期、对应的销量折扣、产品种类以及定价明细等。  

  问

  卷

  、

  报

  表

  、

  通

  用

调查问卷

调查问卷可以帮助企业自定义客户调查问卷，企业可以方便设计问卷的各种题目，题目类型可以是单选、多选、填写或选择框；题目状态可以是可选或必须填写；同时，还可以设定每道题目的简称、排列方式以及题目的具体选项和得分，最后还可以对整个问卷进行预览。对于设计好的题目系统会自动保存到题库里，以备日后随时取用。问卷录入可以帮助企业将各类客户的调查资料方便快捷的输入到CRM系统，为后面的问卷分析提供数据基础。  

报表

可以根据系统数据库所能提供的可用属性纬度，通过鼠标拖拽的方式自定义行列纬度和分析指标，支持多重表头的复杂设计，以满足企业各级管理者的个性化报表需求，同时所有的报表还可以自动导入到EXCEL进行数据的深加工。  

仪表板列表

可以将系统中的任意自定义报表生成的结果转成仪表板。仪表板支持在桌边上进行显示，便于企业管理者最快速直观的得到系统中的动态业务数据。  

对象分配

将对象批量分配给某相应管理维度或员工，被分配管理维度或员工可以拥有对该对象的读写权限。  

收藏夹

通过使用查询功能把自己感兴趣的信息查询出来，然后放到收藏夹中，这样在以后可以随时调用收藏夹，并对收藏夹内的数据进行批量处理，非常方便快捷。  

回收站

将清理删除的数据进行回收，并支持“恢复”功能，避免误操作带来的数据损失。